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博乐体育:光伏业4月排产现分裂:硅片厂酝酿减产组件厂排产却正在高位

2024-04-03 23:03:02
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  4月,光伏产业链上下游排产出现分化。第一财经记者从多家企业处了解到,上游硅片厂在库存压力下酝酿减产,下游组件厂因订单需求高增继续维持高排产,部分头部企业排产环比增长。

博乐体育:光伏业4月排产现分裂:硅片厂酝酿减产组件厂排产却正在高位(图1)

  “近期已有硅片企业开始减产。”隆基绿能(601012.SH)今日回复第一财经记者称:“目前硅片价格已经处于底部位置,考虑最近两个季度的价格压力,公司硅片的库存保持在相对稳定的区间。”

  上游硅片环节的部分企业,在阶段性供应过剩的压力下,已经开始实施减产。据硅业分会统计,3月份国内硅片产量69.75GW,环比增长9.04%,单月产出再创历史新高。

  “预计4月硅片环节将出现减产,目前已经有一家一线%左右。”上海有色网(SMM)表示,博乐体育目前硅片库存持续累积,拉晶厂库存为约40亿片,硅料排库的压力仍存。

  “按当前原材料价格和硅片价格测算,硅片环节已经不能盈利。”隆基绿能进一步表示,公司预计在第二季度全球需求持续增加的预期下,硅片供给和需求关系将得到修复。

  有机构认为,考虑到硅片端排产调整所需的时间周期以及当前的库存存量消纳,预期即便月底厂家下修排产,实际对硅片流通的影响最快到4月中下旬才会显现。

  不同于酝酿减产的上游硅片企业,受益于海外市场需求的提升,下游组件环节企业4月份的排产预计整体维持高位。

  以头部企业为例,晶澳科技(002459.SZ)回复记者称“预计四月份排产环比三月持平”,晶科能源(688223.SH)预计“二季度排产环比一季度稳中有升”。记者还了解到,除了头部组件企业的排产有增量,二三线企业的排产同样有增量,但是否能够实现产出仍需要进一步验证和跟踪。

  晶科能源方面表示,各环节开工率保持行业领先水平,其中N型光伏产品接近满产。公司N型先进产品的需求旺盛,在手订单饱和度高。

  “光伏组件整体排产仍维持较高水平,头部厂家4月仍有继续提产的计划。”第一财经记者另从上海有色网(SMM)处获悉,预计4月份排产仍将环比上升。目前光伏组件的库存整体可控,但库存已经处于上升趋势。

  “目前公司分布式和地面项目光伏组件均有一定幅度涨价。”晶科能源3月份在接受投资者调研时表示,公司山西大基地项目一期14GW已经按计划于今年3月26日投产,二期14GW预计于今年二季度投产。

  晶科能源董事长李仙德认为,2024年全球光伏市场需求会持续增长,新技术的快速迭代和老旧产能的淘汰也会加速行业的整合。排名前十的组件企业的市占率有望从2023年的70%提升到2024年的90%以上。

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