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2023-10-29 07:06:12
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  个股是树,行业是森林博乐体育,大环境如何决定了树的成长。特别是政策,可以像雨水一样滋润万物,也可以似山火烧毁森林。

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  光伏——是太阳能光伏发电系统(Solar power system)的简称,是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应,将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统,有独立运行和并网运行两种方式。

  原理就是光电转换。上图中见到的是光伏组件。还有一个光伏产品,计算器,这个计算器有一块光伏电池,不用单独充电或者换电池,光伏电池会为计算器提供电源。

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  2020年9月,最早提出碳中和。2021年国务院政府工作报告,制定了碳达峰以及碳中和目标。

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  3)继中国之后,很多国家制定了碳中和目标,美国碳排放很高,不加入会被孤立。

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  2020 太阳能发电占比3.1% ,2050 全面用光替代火电,目前火电占比40%,空间非常大。

  ◼ 2019年中国多晶硅产量为34.4万吨,同比增长32.3%,约占全球产量的67.3%。

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  ◼ 单晶硅的市场份额从2018年的45%升至2020年的64.5%,未来有望进一步提升。

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  ◼ 2011-2020年,我国光伏电池片产量从19.8GW增至134.8GW,年均复合增速高达23.75%,“碳中和”政策将驱动中游电池片市场进一步扩容。

  ◼ 产业规模:光伏组件的产能150吉瓦(1吉瓦=10亿瓦)约等于三峡发电站年发电量的1/740,全产业链的年产值每年5000亿RMB,出口1400亿RMB,占全球产量超过70%。

  结论:我国光伏晶硅电池片光伏晶硅电池片增量迅猛,且全球领先。属于第一梯队。

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  ◼ 作用:与背板一起通过EVA胶膜将电池片密封在中间,保护电池不被腐蚀,之后再安装铝边框和接线盒,由此封装成电池组件。

  由于单体太阳能光伏电池机械强度差,容易破裂;空气中的水分和腐蚀性气体会逐渐氧化和锈蚀电极,无法承受露天工作的严酷条件。

  覆盖在光伏组件上的光伏玻璃经过镀膜后,可以确保有更高的光线透过率,使太阳能电池片可以产生更多的电能;同时,经过钢化处理的光伏玻璃具有更高的强度,可以使太阳能电池片承受更大的风压及较大的昼夜温差变化。

  关键点:高强度、承受更大的风压和昼夜温差,抗腐蚀、抗氧化,确保更高的透光率。

  这对玻璃的透光率、反射率、强度、外观质量以及与光伏电池片的适应性要求很高。

  双寡头垄断格局。 信义能源和福莱特 占了55%的市场份额。属于第一梯队 毛利率在30%到35%。

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  看到上图这个东西,大家是否感觉很容易做,还需要单独细分出来吗?只要会烧电焊都能做.......

  ◼ 光伏支架需要具备较强的抗风压、抗雪压、抗震、抗腐蚀等机械性能,并且使用寿命一般要求达到25年以上。

  同时,光伏支架还有特性,要像向日葵一样向阳。会自动调节角度,使受光面积最大化。

  国内跟踪支架渗透率仅为10%,我们需要进口,主要来自美洲。国产光伏支架比光伏玻璃更加稀缺。

  ◼ 2019年国内跟踪支架渗透率仅为10%,中国光伏支架企业仍有较大的成长空间。

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  ◼ 连接光伏方阵和电网,是确保光伏电站长期可靠运行和提升项目投资回报的关键。

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  分布式发电:地理位置更灵活,规模小。屋顶、小区都可以。不需要建立电网,没有损耗,直接入户。

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  国家发改委等三部委于 2018 年 5 月 31 日下发的《关于 2018 年光伏发电有关事项的通知》规定,2018 年国内暂不安排需国家补贴的普通光伏电站,以及分布式电站设定上限,主要为鼓励、引导高技术、高质量的光伏发电项目发展,减少光伏项目对政府补贴的依赖,最终实现光伏发电平价上网。

  2018年1到5月,新增装机规模同比增长29.78%,531之后,6到12月,同比减少29.69%

  2020年,9月,十四五规划,2021年315政府工作报告,新的生机。上文已经有所介绍。

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  ◼ 根据“2020年全球光伏企业20强(综合类)”营业收入的口径排名,前十

  ◼ 隆基绿能、协鑫控股、晶科能源、天合光能、阿特斯,第一名隆基绿能。2020年实现营业收入4716百万美元。

  ◼ 2020年,我国多晶硅料产能前五的企业分别是保利协鑫(15.6%)通威股份(14.7%)新特能源(13.2%)新疆大全(12.9%)和东方希望(12.9%)

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  ◼ 从国内单晶硅片产能口径来看,2020年前五名企业分别为隆基(37%)中环(26%)晶科(9%)晶龙(6%)和上机数控(4%)

  ◼ 主要以隆基和中环股份为主(合计63%市场份额),CR5市占率高达82%,市场集中度较高。

  ◼ 高温银浆市场竞争激烈,国内四大厂商占比不足35%(晶银新材、帝科股份、匡宇科技聚合股份)

  ◼ 技术壁垒较高,代表企业有裕兴薄膜、双星彩塑、勤邦新材和东旭成等,主要分布在江浙一带。

  ◼ 光伏组件封装的重要材料,行业进入门槛较高,目前市场参与者以国家化工巨头为主,包括美国杜邦公司等。

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  ◼ 2019年光伏电池产量全球市占率排名前五的分别是通威10.1%、爱旭股份5.1%、晶澳5.1%、晶科5.1%、韩华4.9%。通威是连续三年成为全球产能及出货量第一的独立第三方电池企业。

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  ◼ 2020上半年晶科能源稳居组件出货龙头宝座,隆基出货量也超过7GW,首度拿下上半年出货第二名。后续依次是出货超过5GW的天合、晶澳,第五名开始依序为阿特斯、韩华Q-cells、东方日升、First Solar、博乐体育正泰、尚德。

  在这里单独说下隆基股份:它是一个全产业链的公司。光伏产业链几乎80%的环节都涉及到。

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  支架:国内排名第一的是江苏中信博新能源,排名第二和第三的分别是江苏国强镀锌实业和天津仁汇新能源。

  逆变器:根据2019年度的全球逆变器出货量排名,前三名分别为华为、阳光电源、上能电气,全球出货 量 分 别 为 25137 、17100、4532兆瓦。

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  ◼ 行业发展初期的市场参与者以大型央企和国企为主。截止2019年末,国家电力投资集团有限公司的光伏累计装机规模遥遥领先,其次是大型能源类国企和部分民营企业。

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  ◼ 近年来分布式电站的迅猛发展,吸引越来越多民营资本进入光伏发电行业,投资主体逐渐多元化。

  ◼ 2015年后分布式电站进入快速上升期,成为未来的发展趋势,并以沿海省份为主,如山东省、江苏省等。

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  2010-2020年,我国光伏发电量从1亿千瓦时增至2611亿千瓦时,发电量占比也从0.003%增至3.42%,呈现较好的增长态势。

  收入成本同时降低90%。量也上来了。另外,2021年,光伏发电补贴降为0.5毛/度。

  总体来看,在收入端和成本端同时下降的综合影响下,行业利润率预计可以保持稳定。

  同时,在量上不断上升(未来40%的光能发电取代火电),成本端不断降低(技术革新),利润空间很大。

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  HJT是未来技术革新的方向。因为HJT电池转换率最高,理论上可以达到27%以上。

  郑重说明:公司分析和估值分析是我个人观点,不作为投资依据。各位需要自行斟酌!!

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